近日，國辦印發“十四五”國民健康規劃，中醫藥行業再迎發展良機。米内網數據顯示，2021年中國城市實體藥店終端中成藥銷售額接近1117億元，已恢複至疫情前水平，呼吸系統疾病用藥領軍市場，兒科用藥、腫瘤疾病用藥市場大漲。産品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三，上榜的獨家中成藥多達10個。随着集采等政策推進，零售藥店重要性愈顯。

 

　　千億市場3大領域藥品撐起“半壁江山”，兒科用藥大漲

 

　　随着各地中成藥集采的推進，中成藥院内端市場競争格局将進一步發生變化，零售端地位愈發重要。米内網最新數據顯示，2021年中國城市實體藥店終端中成藥銷售額接近1117億元，相比2020年增長4.38%，已恢複至疫情前水平。

 

　　中國城市實體藥店終端中成藥銷售情況（單位：億元）

　　來源：米内網中國城市實體藥店終端競争格局

 

　　中成藥廠家TOP20中，東阿阿膠、華潤三九醫藥、同仁堂股份、雲南白藥集團、太極集團重慶涪陵制藥等5家企業銷售額均超過20億元。此外，5家企業的銷售額增速在10%以上，濟川藥業集團以27.98%的增速領跑。

 

　　中成藥13個治療大類中，位列前三席的是呼吸系統疾病用藥、消化系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥，合計占據49.73%的市場份額。

 

　　2021年中國城市實體藥店終端中成藥大類格局

　　來源：米内網中國城市實體藥店終端競争格局

 

　　呼吸系統疾病用藥以24.58%的市場份額位列第一，但市場規模連續兩年下滑。其中，細分類别感冒用藥、清熱解毒用藥2021年銷售額均有所下滑，主要是疫情多地散發情況下限制零售端感冒清熱用藥銷售。

 

　　從銷售額增速來看，消化系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥依然保持正增長，增長率均在9%以上。但表現最為亮眼的要數兒科用藥、腫瘤疾病用藥，兒科用藥增速高達22.88%，腫瘤疾病用藥增速為18.22%，且其銷售額連續多年保持高增長。

 

　　中成藥TOP20出爐！10個獨家中成藥亮眼

 

　　中成藥産品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三；8個産品的銷售額超過10億元，阿膠以超50億元的銷售額遙遙領先；安宮牛黃丸銷售額以30.12%的增速領跑，雙黃連口服液的銷售額大跌43.33%。

 

　　從治療領域來看，感冒用藥有4個産品上榜，清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥分别有2個産品上榜，而這三個細分類别均歸屬于呼吸系統疾病用藥。

 

　　值得一提的是，此次上榜的獨家中成藥多達10個産品，包括京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、舒筋健腰丸、連花清瘟膠囊、腸炎甯片、片仔癀、藍芩口服液、益安甯丸、鐵皮楓鬥顆粒、消痛貼膏、複方丹參滴丸等。

 

　　2021年中國城市實體藥店終端中成藥産品TOP20

　　來源：米内網中國城市實體藥店終端競争格局

 

　　中成藥品牌TOP20中，9個品牌的銷售額超過10億元；補血用藥占3席，腦血管疾病用藥、感冒用藥、止咳祛痰平喘用藥均占兩席；華潤醫藥集團旗下共有4個品牌上榜，分别為阿膠、感冒靈顆粒、健胃消食片及複方阿膠漿。

 

　　從銷售額增速來看，健民集團的龍牡壯骨顆粒銷售額大漲35.81%，浙江天皇藥業的鐵皮楓鬥顆粒、太極集團的藿香正氣口服液、同仁堂股份及同仁堂科技的安宮牛黃丸等銷售增速均在20%以上。

 

　　2020年中國城市實體藥店終端中成藥品牌TOP20

　　來源：米内網中國城市實體藥店終端競争格局

 

　　中醫藥政策利好不斷！頭部企業增長亮眼

 

　　5月20日，國務院辦公廳印發《“十四五”國民健康規劃》。規劃提出，充分發揮中醫藥在健康服務中的作用。實施中醫藥振興發展重大工程。實施中醫藥健康促進行動，推進中醫治未病健康工程升級。豐富中醫館服務内涵，促進中醫适宜技術推廣應用。探索有利于發揮中醫藥優勢的康複服務模式。

 

　　此前，3月29日，國務院辦公廳也印發《“十四五”中醫藥發展規劃》，對“十四五”時期中醫藥工作進行全面部署。規劃提出，到2025年，中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。同時，提出了中醫藥服務體系、特色人才隊伍、傳承創新、産業和健康服務業、文化、開放發展、治理水平等方面的具體發展目标，以及十五項主要發展指标。

 

　　對于中醫藥整體行業而言，近年來國家利好政策不斷出台，内容涵蓋醫保、分級診療、診所備案、中藥飲片質量規範管理、名方免臨床試點工作、中醫醫療服務體系建設等各個方面，全方面推動行業創新及高質量發展。

 

　　在行業為政策利好歡呼的同時，阿斯利康進軍中醫藥也在行業内引發熱議。4月24日，阿斯利康中醫藥創新産業基地落戶成都高新區，釋放中醫藥行業重要信号。無論是敵是友，相信在企業多方發力下，中醫藥行業将進入新的發展階段。

 

　　據西南證券統計，2021年65家中藥上市公司收入總額3190億元，同比增長8.6%；歸母淨利潤286億元，同比增長5.6%，扣非歸母淨利潤243億元，同比增長18.6%。中藥闆塊整體利潤持續向好，8家收入端增速超過30%，32家利潤端增速超過30%，頭部企業利潤端增速好于收入端。同時，行業分化加劇，中藥消費品、中藥獨家基藥品種業績較突出。

 

　　中藥創新藥研發已處于火熱階段。2021年12款中成藥獲批上市創近五年新高，2022年初北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊獲批上市後，迅速與華東醫藥談成推廣合作。5月20日，四川省中醫藥科學院的1.1類新藥黃酯膠囊臨床申請獲CDE承辦。今年以來，中成藥領域共有18款新藥申報臨床，4款新藥申報上市，21款新藥獲批臨床。

 

　　在增量品種的刺激下，中成藥市場規模将水漲船高。而在集采、處方外流、雙通道等政策持續推進下，中成藥藥店市場規模有望進一步擴大。